V polovici decembra vydá Tatra banka, a.s., Bratislava, prvú emisiu hypotekárnych záložných listov. Ich splatnosť je stanovená na päť rokov pri kupónovom výnose 7,5 %. Pridá sa tak k Všeobecnej úverovej banke, ktorá vydala dosiaľ už šesť emisií týchto cenných papierov určených na refinancovanie hypotekárnych úverov.

Tatra banka zvolila aukčný spôsob ich predaja, ktorý začal 5. decembra. „Keďže na trhu nie je obchodovaná žiadna emisia hypotekárnych záložných listov, aukcia je ideálnou formou na určenie výslednej emisnej ceny, pri ktorej sa dopyt stretne s ponukou,“ dôvodí vedúca oddelenia kapitálových trhov Tatra banky Adriana Jankovičová.

Nominálna hodnota jedného cenného papiera bola stanovená na 100-tisíc korún. Cieľovou skupinou sú najmä inštitucionálni investori. „Ale v prípade, že sa prejaví vyšší záujem zo strany individuálnych investorov, je možné, že banka pristúpi aj k ďalšej tranži, zameranej na túto investorskú skupinu,“ hovorí A. Jankovičová.

V súčasnosti môžu záujemcovia zasielať banke záväzné objednávky na nákup týchto cenných papierov. Posledné objednávky budú akceptované 10. decembra 2001. Celkový objem emisie bol stanovený na 600 miliónov korún.

„Tatra banka pristúpila k vydaniu hypotekárnych listov po tom, čo objem čerpaných hypoték presiahol stanovenú úroveň obchodovateľnosti cenných papierov na trhu,“ vysvetľuje riaditeľ vzťahov s verejnosťou Roman Začka. Vyšší úhrnný objem emisie má totiž predpoklady väčšej likvidity na sekundárnom trhu, čo je jednou z hlavných požiadaviek institucionálnych investorov.

„Okrem refinancovania existujúcich hypotekárnych úverov je cieľom emisie aj získanie dlhodobého financovania na ďalší rozvoj hypotekárneho bankovníctva,“ odôvodňuje riaditeľ odboru treasury a investičného bankovníctva Dušan Pivka. Ďalšie emisie budú podľa neho pripravované v nadväznosti na rast objemu portfólia hypotekárnych úverov. Podľa A. Jankovičovej pristúpi banka k ďalšej emisii pravdepodobne v polovici budúceho roka.

Do konca novembra schválila Tatra banka hypotekárne úvery v objeme 1,3 miliardy korún. Uspokojila tak viac ako 1 600 žiadateľov. Najsilnejší hráč na hypotekárnom trhu Všeobecná úverová banka poskytol hypotekárne úvery za 2,5 miliardy korún.