Objem aktív v podielových fondoch prekonal v závere minulého roka podľa údajov Národnej banky Slovenska 11 miliárd eur. Prvý kvartál 2025 sa ale vyznačoval turbulenciami svetových trhov. Neprehliadnuteľný pokles výnosnosti zaznamenali akciové fondy, čo sa podpísalo aj pod pokles hodnoty indexu slovenského investora, informovala investičná skupina Wood & Company.
„Pokles globálnych akcií mali na svedomí najmä obavy investorov z obchodných vojen a geopolitického posunu USA, čo si odniesli najmä akcie amerických technologických gigantov,“ uviedol Maroš Ďurik z Wood & Company.
Ku koncu marca bola hodnota indexu slovenského investora na úrovni 130,01. Investor, ktorý má zainvestované finančné prostriedky v podielových fondoch, tak dosiahol od začiatku roka 2017 kumulovaný výnos 30,01 percenta. Hoci v porovnaní s úrokmi na vkladoch v banke získal viac, na pokorenie inflácie to nestačilo. Ceny tovarov a služieb boli oproti úvodu roka 2017 vyššie až o 48,4 percenta.
Dôvodom je najmä rekordne rýchle tempo zdražovania v rokoch 2022 a 2023, keď hodnota indexu klesla pod úroveň kumulovanej inflácie.
Najvyššiu výnosnosť dosiahli akciové fondy s kumulovaným výnosom 80,6 percenta od začiatku roka 2017 po koniec tohtoročného marca.
Ďalšie dôležité správy
