V utorok Prima banka realizovala úspešnú syndikovanú emisiu krytých dlhopisov. Banky emitujú kryté dlhopisy naviazané na svoje portfólio hypoték vtedy, keď si chcú zabezpečiť prefinancovanie poskytnutých úverov a zaistiť si svoje úverové marže.

500 miliónov eur za -0,096 %

Prima banka vo svojej tlačovej správe píše, že ide o „historicky prvú slovenskú emisiu dlhopisov so záporným výnosom a zároveň o historicky prvú emisiu krytých dlhopisov so záporným výnosom v krajinách strednej a východnej Európy“.

Investori tak platia Prima banke za privilégium požičať jej svoje peniaze. Banka sa pridala ku škandinávskym bankám, ktoré zaznamenali emisie so zápornými výnosmi ešte v lete.

Dlhopisy v objeme 500 miliónov eur boli emitované s kupónom 0,01 percenta, avšak predali sa za cenu 100,745 percenta, čo robí výnos do splatnosti v roku 2026 na úrovni -0,096 percenta.

Dlhopisy mali najvyšší rating nad úrovni Aaa udelený spoločnosťou Moody's, čo bol ďalší dôvod, prečo zaznamenali slušný záujem od zahraničných investorov. Viac ako polovica z nich pochádza z Nemecka a Rakúska, a viac ako tretina zo Škandinávie. Emisiu manažovali Commerzbank, DZ BANK a LBBW.

Banka plánuje upísať ešte ďalšie tranže krytých dlhopisov v objeme jednej miliardy eur. Je pravdepodobné, že aj tie dosiahnu záporný výnos s tým, ako výnosy na európskych dlhopisoch pokračujú v poklese.

Prima banka nebude sama

S pokračujúcimi krokmi Európskej centrálnej banky 

Čítajte ďalej s predplatným TRENDU

Odomknite článok cez SMS za 1,90 € týždenne s automatickou obnovou.

Poslať SMS

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa